廣東本地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)突圍:如何以需求孵化核心競(jìng)爭(zhēng)力
返回列表來源:原創(chuàng) 發(fā)布日期:[2016-05-30 18:26:25] | 分享 加入收藏
制造業(yè)密布的廣東,已成工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的“兵家必爭(zhēng)之地”。
按廣東省經(jīng)信委的規(guī)劃,今后三年,至少有1950家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化改造。紅得發(fā)熱的市場(chǎng)需求,催生廣東本土數(shù)以百計(jì)的機(jī)器人企業(yè),而以瑞士ABB、日本發(fā)那科公司、日本安川電機(jī)、德國(guó)庫卡為首的機(jī)器人海外制造商,也早已進(jìn)場(chǎng)布局。
面對(duì)提前發(fā)展十幾年乃至幾十年、掌握著核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件工藝的機(jī)器人“四大家族”,廣東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)要如何突圍?
連日來,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者去各地實(shí)地走訪了解到,廣東“本土派”的突圍正多手段并用:或者通過資本運(yùn)作的方式收購(gòu)國(guó)外機(jī)器人公司,比如說美的收購(gòu)庫卡;或者引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行“二度開發(fā)”;或者繞開海外制造商經(jīng)營(yíng)成熟的汽車制造領(lǐng)域,開拓自動(dòng)化程度較低的家電、電子消費(fèi)品領(lǐng)域的市場(chǎng)。
需求強(qiáng)烈的市場(chǎng)
注冊(cè)地址位于廣東省佛山市順德區(qū)的美的集團(tuán),不久之前的一則公告震驚了機(jī)器人行業(yè)。
該公司向德國(guó)的庫卡集團(tuán)發(fā)出收購(gòu)要約,擬以自愿要約收購(gòu)方式收購(gòu)德國(guó)機(jī)器人制造商庫卡集團(tuán)。要約的價(jià)格為每股115歐元,最高將支付不超過40億歐元(折合人民幣約292億元)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
后者是機(jī)器人“四大家族”之一,其自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和解決方案領(lǐng)先全球。而此前的2015年8月,美的集團(tuán)聯(lián)手日本的安川電機(jī),分設(shè)工業(yè)機(jī)器人公司和服務(wù)機(jī)器人公司。
無疑,多次的合作,為美的進(jìn)軍機(jī)器人產(chǎn)業(yè)打下很好的基礎(chǔ)。這家做白色家電起家的制造商,正謀劃借助機(jī)器人之勢(shì)重塑企業(yè)的未來。
事實(shí)上,對(duì)于廣東的制造業(yè)企業(yè)來說,機(jī)器人不僅僅是一個(gè)產(chǎn)業(yè),更是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵點(diǎn)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在過去的2015年,廣東工業(yè)機(jī)器人新增1.82萬臺(tái),占全國(guó)四分之一,全球6.9%。而家電、電子消費(fèi)品、家具等傳統(tǒng)制造業(yè)的集聚,也使得廣東省成為全國(guó)最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。
對(duì)此,政府部門期待中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人能復(fù)制“中國(guó)高鐵”模式,未來以自主創(chuàng)新?lián)Q市場(chǎng)。
但是,目前看來,需要邁過的“大山”仍然很多。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查了解到,廣東工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),涉及的企業(yè)主體有三類:一是廣東本土的系統(tǒng)集成商,大部分從制造業(yè)轉(zhuǎn)型而來或做自動(dòng)化改造起家;二是研發(fā)機(jī)構(gòu)和機(jī)器人生產(chǎn)商,以本地的廣州數(shù)控、南下的沈陽新松為代表;三是以“四大家族”、西門子為代表的海外制造商。
把握競(jìng)爭(zhēng)話語權(quán)的是“四大家族”。目前,“四大家族”占據(jù)全球工業(yè)機(jī)器人60%以上的市場(chǎng)份額,在核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件研發(fā)上處于絕對(duì)領(lǐng)先地位,而國(guó)產(chǎn)廠商還沒有叫陣“四大家族”的實(shí)力。
據(jù)廣東省政府發(fā)展研究中心早前撰寫的《廣東資本有機(jī)構(gòu)成變動(dòng)趨勢(shì)研究》,總體來看,國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早,技術(shù)成熟,形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和配套設(shè)施體系;而廣東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚,規(guī)模較小,技術(shù)能力和研發(fā)制造能力都亟待提高,尚待形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
廣東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)張旭也關(guān)注到,廣東機(jī)器人市場(chǎng)充斥著大量低端競(jìng)爭(zhēng)的系統(tǒng)集成商,其關(guān)鍵零部件甚至本體來自國(guó)外;而搞自主研發(fā)的少數(shù)企業(yè)仍在虧損,要拿技術(shù)換市場(chǎng)并不容易。這種情況有可能導(dǎo)致的結(jié)果是,初衷在培育國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的政策,反倒給予海外巨頭海量訂單,進(jìn)一步擠壓本土機(jī)器人企業(yè)的生存空間。
繞開“四大家族”技術(shù)圍墻
廣東的產(chǎn)業(yè)鏈有什么問題?以機(jī)器人應(yīng)用突破萬臺(tái)規(guī)模的東莞市為例,該市2015年工業(yè)機(jī)器人的15億元產(chǎn)值中,系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)占65.5%,本體研發(fā)應(yīng)用占30.9%,而核心零部件研發(fā)環(huán)節(jié)僅占3.6%。
但是,缺乏核心技術(shù)就意味著受制于人。一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人成本中,核心零部件的成本一般占一半以上,而“教”機(jī)器人做動(dòng)作的系統(tǒng)集成占據(jù)成本小頭。東莞的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值結(jié)構(gòu)與工業(yè)機(jī)器人的成本構(gòu)成形成“倒掛”,也就是成本比重最少的系統(tǒng)集成反而賺得最多。
這也就是說,工業(yè)機(jī)器人的大部分利潤(rùn),最終流入東莞企業(yè)所代理的安川、發(fā)那科等企業(yè)的腰包。而國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占領(lǐng)的市場(chǎng)再多,也不過是給國(guó)外制造商“打工”。
很多國(guó)內(nèi)企業(yè)關(guān)注到這一點(diǎn),也在不斷進(jìn)行努力。他們中很多選擇繞開“四大家族”核心技術(shù)或者核心領(lǐng)域,另辟蹊徑“突圍”。
比如廣東嘉騰。在一個(gè)月前的漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上,廣東嘉騰憑借兩款擁有核心技術(shù)的 AGV(自動(dòng)牽引機(jī)器人),爭(zhēng)取到進(jìn)駐核心展區(qū)的機(jī)會(huì)。盡管展位靠近日本川崎、庫卡等國(guó)際巨頭的展位,但公司的AGV依然吸引了不少美國(guó)和北歐的客戶。
公司副總裁陳洪波對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,“四大家族”擅長(zhǎng)的領(lǐng)域都是機(jī)械手,即“機(jī)器代手”;而攻關(guān)“機(jī)器代腳”的物流機(jī)器人,能繞開“四大家族”的技術(shù)圍堵。
物流機(jī)器人的關(guān)鍵零部件是導(dǎo)航部件,即給機(jī)器人劃定行走路線的部件。而在廣東嘉騰研發(fā)AGV的10年前,物流機(jī)器人通行的導(dǎo)航技術(shù)是激光導(dǎo)航,其技術(shù)早已被國(guó)外壟斷。
“研發(fā)團(tuán)隊(duì)從國(guó)外引進(jìn)一項(xiàng)高精度電子陀螺儀技術(shù),結(jié)果做出的第一款試驗(yàn)產(chǎn)品就解決了導(dǎo)航問題。”陳洪波回憶道。
從第一代概念產(chǎn)品到如今的第五代產(chǎn)品,廣東嘉騰研發(fā)的無軌慣性導(dǎo)航技術(shù)已站在AGV導(dǎo)航技術(shù)的制高點(diǎn)。值得注意的是,國(guó)外的供應(yīng)商并不掌握將電子陀螺儀應(yīng)用到機(jī)器人生產(chǎn)的技術(shù)。
而在廣州開發(fā)區(qū)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),廣州數(shù)控和巨輪(廣州)智能研究院也分別走出了兩條技術(shù)突圍之路。廣州數(shù)控借助自身在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的技術(shù)積累,將其轉(zhuǎn)移至機(jī)器人研發(fā)領(lǐng)域,目前已經(jīng)掌握控制器、伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)等核心技術(shù)。巨輪(廣州)智能研究院則采取“拿來主義”,引進(jìn)德國(guó)、以色列等先進(jìn)技術(shù)“二度開放”。
這兩家企業(yè)負(fù)責(zé)人一致認(rèn)為,在不同程度自主掌握核心技術(shù)之后,國(guó)產(chǎn)機(jī)器人大有文章可做,其中之一便是針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)做研發(fā)。
巨輪(廣州)智能研究院總經(jīng)理?xiàng)铎峡”硎荆壳白詣?dòng)化程度比較高的是汽車制造領(lǐng)域,已被庫卡、ABB等公司壟斷。但在3C、家電等新興行業(yè),國(guó)產(chǎn)機(jī)器人和海外機(jī)器人還處在同一起跑線上?!安煌袠I(yè)生產(chǎn)線改造的特點(diǎn)是不同的?!彼f。
廣州數(shù)控智能制造中心主任助理宋健則表示,本土廠家更親近市場(chǎng),在3C等自動(dòng)化程度低的行業(yè)的響應(yīng)能做到比進(jìn)口廠商快。只要搶先針對(duì)這些行業(yè)進(jìn)行自動(dòng)化研發(fā),就能搶先占領(lǐng)這些小市場(chǎng)。另一方面,做好這些小市場(chǎng),將會(huì)被更多系統(tǒng)集成商接受,從而做大市場(chǎng)規(guī)模。
遵循市場(chǎng)需求、尋找技術(shù)突破點(diǎn),廣東的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在飛速發(fā)展中。
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